光模块发展加速，硅光子迎来成长新机遇 - 投资参考

证券时报网报道，6月3日，股市开盘时有所下跌，尾盘时略微收窄跌幅；创业板指和科创50指数则表现强劲。沪深300指数下跌0.27%，收于3078.49点，深证综指微幅上涨0.07%，报9370.5点，创业板指上涨0.79%，报1819.46点，科创50指数涨幅0.97%，而北证50指数则下跌2.1%。全天交易总量为8307亿元，比前一天增加了1158亿元。当天，有色、环保和房地产板块领跌，燃气、钢铁、化工、石油、医药、金融和酿酒等行业也下滑；半导体板块逆市上扬，铜缆连接、存储芯片和人形机器人等相关概念活跃。
国盛证券分析指出，尽管5月制造业采购经理指数(PMI)连续两个月增长后回归收缩区间，加上外需疲软，短期市场环境面临约束。鉴于美债利率高位和国内货币政策预期未落实，投资者应保持谨慎。但从长期看，A股市场有望实现熊牛转换，目前处于调整阶段，建议采取保守策略，首要目标是保本。
今日投资机会分析：
1. 硅光子技术迎来发展机遇：随着AI的快速发展，硅光子技术因其高速率、高集成度等特性，在光通信、光计算等领域展现出广阔前景。开源证券认为，随着光通信网络升级，硅光光通信产业将迎来增长机遇。
2. 人形机器人产业政策加速：多地出台人形机器人发展政策，特斯拉、宇树科技等公司新品发布，行业前景看好。中信证券建议关注相关产业链公司，尤其是高确定性零部件企业和整机厂商。
3. 英伟达新品发布推动光模块升级：英伟达新品发布预示着GPU驱动的网络设备将以更快的速度发展，这将带动光模块技术向更高速率迈进，利好相关光模块厂商。
4. 住房“以旧换新”政策推动房地产市场：多地实施的“以旧换新”政策有助于消化存量房产，改善市场流动性。太平洋证券建议关注地方国企和开发商的机会。
其他市场动态：
- 深圳证券交易所调整深市核心指数样本股，以更好地反映深市上市公司特点。 - 发布大模型能力聚合平台服务网络，旨在支持垂直领域应用和智能设备发展。 - 北京47家定点医院上线医保移动支付，提升患者就诊便利性。 - 端午假期旅游预订量增长近七成，显示出消费者出游热情高涨。 - 波音“星际客机”计划再次进行载人试飞，标志着商业载人航天领域的进展。