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佳电股份拟向控股股东定增募资不超过11.12亿,发行价10.92元。

萨达 2024-06-11 11:07:00
中国经济网6月11日透露,佳电股份(000922.SZ)于6月7日晚发布了关于2024年度定向增发A股股票的计划。此次计划募集资金最高额度为人民币11,115,260,632.88元(含本数),扣除发行费用后,将专门用于偿还哈尔滨电气集团的委托贷款流动资金。
定向增发的股票类型为人民币普通股(A股),每股面值为1元,哈尔滨电气集团作为控股股东,计划以现金形式全额购买此次发行的所有股票。发行方式是定向发行,需要经过国有资产监督管理机构、国防科工局的审批,以及股东大会、深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册批准后实施,具体时间将视情况而定。
发行定价基准日为公司第九届董事会第二十九次会议公告日,股票发行价格为每股10.92元,不低于定价基准日前20个交易日平均股价的80%,且不低于公司最近审计报告中每股净资产的价值。预计发行101,788,101股,不超过现有总股本的30%,最终发行股份数量将由深圳证券交易所审核结果和中国证监会的注册决定来确定,并由公司与保荐机构(主承销商)协商。
发行完成后,哈尔滨电气集团在三年内不得转让其新获得的股票。定向增发的对象仅为哈尔滨电气集团,该公司目前直接和间接持有佳电股份36.79%的股份,是控股股东。由于涉及到关联交易,此次发行符合上市规则的规定。
截至预案发布时,哈尔滨电气集团通过直接和间接持股,对佳电股份的控制力未变。虽然集团拟投资金额不超过11,115,260,632.88元,但定向增发后,其依旧是控股股东,国务院国资委保持实际控制地位,公司控制权不会因此改变。
2023年的财务报告显示,佳电股份收入增长16.69%,达到532.1亿元,净利润(税后)增长4.75%,达到3.99亿元,扣除非经常性损益后的净利润增长10.04%,经营活动现金流也有所提升。然而,2024年第一季度,公司营收下降4.57%,净利润和现金流分别下降15.68%和8.12%。