今日投资参考:原生鸿蒙升级,海风行业逐季改善。

证券时报网最新报道，上周五，股市开盘时三大指数走势疲软，午后有所反弹，但沪指未能在收盘时收复3000点，反而是北证50指数逆势上涨，曾一度攀升超过2%。最终，沪指收跌0.24%，报2998.14点，深证成指跌0.04%，报9064.84点，创业板指下跌0.39%，报1755.88点，而北证50指数则上涨1.48%。当日总成交额为6196亿元，比前一天减少了约1000亿元。行业表现方面，酿酒、煤炭和半导体板块下跌，而建筑、建材、医药、汽车和券商等行业则有所上涨，水利、减肥药和创新药等相关概念较为活跃。
中信证券分析指出，目前市场正处在一个政策、价格和外部信号的观察窗口期，政策信号可能带来干扰，而价格信号尚不明朗，外部环境的信号还需进一步观察。预计第三季度这些信号会逐渐明朗，投资者对绩优龙头股的配置共识会加强。建议在市场趋势明确后再转向绩优成长股。
今日投资机会分析：
1. 海风行业有望逐季改善：国内海风项目招标积极，江苏海上风电项目有望重启，预计到2025年末我国海上风电装机量将超过60GW。海缆公司订单充足，2024年业绩有望提升，同时海外市场需求旺盛，利好国内有出口能力的海缆企业。
2. GLP-1多肽药物持续获批：随着司美格鲁肽适应症扩大，诺和诺德的多肽药物销售火热，推动了多肽创新药研发。国内光大证券看好CDMO和API领域的相关企业，如药明康德、凯莱英、圣诺生物等，推荐恒瑞医药、药明康德等。
3. 原生鸿蒙系统升级：华为开发者大会宣布鸿蒙HarmonyOS NEXT将面向开发者和先锋用户开放升级，预计8月对消费者开放，第四季度大规模商用。鸿蒙生态有望迎来更多应用和硬件设备的发展机遇。
4. 美国半导体投资限制：美国发布新的投资限制措施，可能对半导体产业产生影响，但国内企业已在一定程度上预期，预计对国内设备和零部件企业的订单增长将有所提振。
5. 其他市场动态：也门紧张局势升级，胡塞武装对船只袭击加剧；茅台采取措施稳定市场价格，包括调整投放策略和库存管理；华为鸿蒙系统开启测试，华为余承东透露鸿蒙生态进展；FDA首次批准薄荷味电子烟产品。