复星集团采取行动:已全部出售该银行的股份。
2024-05-28 12:36:00
继先前出售价值约6亿欧元的比利时富杰保险公司股份后,复星国际再次宣布了一项重大举措,即完全卖出其所持有的德国私人银行Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG(简称HAL)的所有股份。5月28日清晨,复星国际在港交所发布公告,详细阐述了其全资子公司Bridge Fortune和少数股东KST( HAL的小股东)关于此次股权交易的详情。预计交易完成后,复星国际将从买家处收获大约6.703亿欧元的收入,这一交易预计对公司的财务状况不会产生负面影响,内部回报率将达到14%。
公告指出,Bridge Fortune和KST同意有条件地出售各自持有的HAL股份,分别为55.46万股和1,428股,分别占HAL注册股本的99.743%和0.257%。KST是一个私人有限合伙企业,旨在为HAL高级管理层和员工持股,而复星国际与KST之间并无关联,也不具备控制KST超过30%投票权的能力。
此次交易涉及总现金支付6.72亿欧元,其中Bridge Fortune将获得约6.703亿欧元,KST则将获得约170万欧元。交易完成后,Bridge Fortune和KST将不再持有HAL的股份,这意味着HAL将不再是复星国际的附属公司。交易还需经过重组程序,包括Bridge Fortune需收购HAL及其附属公司持有的HAFS股份。HAFS是一家在卢森堡注册的公开公司,提供资产服务。Bridge Fortune的付款责任将在交割时转移给荷兰银行,无需现金支付。
复星国际预计此次交易将带来约6.703亿欧元的收入,对公司利润没有显著影响。内部回报率约为14%,这部分资金将用于公司的日常运营。董事会已批准此交易,并认为其条款公平合理,有利于整体股东利益。此举体现了复星国际持续推进的轻资产战略,通过剥离非核心资产以优化投资组合。
值得注意的是,就在一个月前,复星国际已公布出售法国巴黎保险集团比利时子公司Ageas(富杰)股份的计划,这是其精简投资组合和聚焦核心业务战略的一部分。此次Ageas的股份出售总价在6.26亿至6.7亿欧元之间,占其已发行股份的8.19%。这些举措有助于进一步优化复星国际的债务结构,数据显示,2023年,公司合并报表层面的有息债务减少了150亿元,总债务占总资本的比例也下降了2.9个百分点。