半导体突发新闻。

半导体领域突现新动态：有传言称，美国总统拜登政府正在考虑对中国获取人工智能（AI）芯片关键技术——全栅级晶体管（GAA）实施限制措施。尽管具体时间未定，但这种趋势显示半导体技术管控的严格程度正在加强。受此影响，昨晚美股苹果股价飙升近7%，市场对AI手机元年的期待升温。据世界半导体贸易统计组织预测，2024年和2025年全球半导体市场将迎来强劲增长，预估销售额将达到6112亿美元，同比增长16%。
在这样的背景下，半导体板块能否继续保持强势，成为A股市场新热点？驱动因素进一步增强。英伟达昨日股价曾短暂大幅下挫，源于传言称美国政府计划限制GAA和高带宽内存（HBM）技术，这两者对AI芯片至关重要。GAA技术因其能提升密度和性能而在高端工艺节点中占据重要地位，但目前只有少数企业如三星、英特尔和台积电掌握。
虽然中国可能面临技术获取限制，但仍有途径优化现有工艺，如中芯国际有可能将GAA技术应用到7nm工艺上，虽不及高端工艺优势显著，但仍能带来性能提升。目前，政策细节尚未明朗，白宫尚未正式表态。
今日早盘，相关中国企业如中芯国际和华虹公司股价承压，半导体板块整体表现疲软。探讨半导体的长期前景，短期市场波动并非决定股价的根本原因。从基本面看，半导体企业的估值相对较低，具有投资价值。设备和材料领域的订单增长强劲，库存周转加快，反映出市场景气度上升。全球半导体市场尤其是计算终端市场预期将持续增长，且国家集成电路产业投资基金三期的成立将进一步支持关键技术和新兴领域的发展，如先进封装和HBM。
此外，随着AI手机和AI技术的兴起，半导体需求预计将大幅增加。综合来看，尽管存在政策不确定性，但半导体行业的基本面仍然向好，有望引领市场走向新的上行周期。