多股秒涨停 行业回暖复苏

今晨，中国股市稍作波动，主要指数涨跌交错，白马蓝筹股承受了轻微压力，上证50指数刷新了过去一个半月的新低。在盘面表现上，消费电子、人形机器人、混合现实和短视频游戏等领域领涨，而银行、保险、电信运营和房地产板块则略有回调。
消费电子板块今日高开高走，成交量显著放大，一度上涨超过3%，半天交易额逼近昨日全天水平。杰美特、斯迪克和中石科技等个股快速涨停，智微智能、得润电子等也强势封板。得益于苹果开发者大会的提振，涉及苹果概念、AI手机PC、无线耳机和智能穿戴等相关领域的消费电子细分市场同样走强，如智信精密和瀛通通讯分别以20%的涨幅涨停，赛腾股份等也有超过10%的涨幅。苹果在大会上发布了个人智能化系统Apple Intelligence，并宣布新款Vision Pro将在6月28日全球上市，更新六大操作系统，导致苹果股价一夜暴涨7.26%，创下一年半来最大涨幅，股价创新高，市值突破3.176万亿美元，超越英伟达重登全球第二大公司。这次市值增长达到了惊人的2151亿美元，创下了单日市值增长的历史纪录。
今年，消费电子行业因人工智能的崛起而明显复苏。据统计，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%，连续第三个季度实现正增长，达到2.89亿台。同时，个人电脑市场也在第一季度回暖，出货量达到5980万台，同比增长1.5%，结束了两年的下滑态势。华福证券认为，消费电子行业正处于短期稳定回升与长期创新周期交汇的关键节点，AI的广泛应用和新型硬件形态的探索将推动手机和PC市场的换机潮，以及平均售价提升。苹果开发者大会预示着消费电子创新热潮的到来。
特斯拉的人形机器人概念也受到关注。明日，特斯拉股东大会将聚焦人形机器人Optimus的最新进展。马斯克曾预测，具备通用人工智能的人形机器人需求可能远超汽车，潜在市场规模可达上百亿台。开源证券分析，特斯拉人形机器人有望在2024年第三季度完成供应商定点。北京小米机器人技术有限公司迁址北京亦庄，该地区致力于打造人形机器人产业生态，计划出台相关行动计划并建设检测平台和零部件精加工中心。
近期，安徽和山东等地发布了关于人形机器人产业的发展计划，显示出政策层面的积极支持。上海证券认为，2024年人形机器人将迎来商业化元年，特斯拉Optimus有望在供应链方面取得重要进展，建议关注在人形机器人赛道布局的零部件厂商和高端装备制造商。