多地算力中心加速建设，社保资金集中布局5只概念股。

在6月25日的2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心的北京节点正式启动运作。这个节点设立于北京昌平信息港算力中心，占地面积约57,000平方米，配置了接近4,000块AI加速卡，其中国产芯片占比达到了33%，其智能算力规模超过1,000P。这是通信运营商在北京建立的第一个大规模的集训练和推理于一体的智能计算中心。未来，北京移动计划在西城区、朝阳区和亦庄经济技术开发区等地扩展算力资源，构建一个以北京为中心，辐射京津冀蒙地区的庞大智能计算集群，以支持高复杂度、需求庞大的百亿到千亿级模型的训练和推理。
近年来，中国各地的算力中心建设迅速发展，进入快速增长阶段。例如，5月22日，广东韶关的粤港澳大湾区一体化数据中心项目竣工，作为大湾区首个大型全液冷智算中心，该项目是国家“东数西算”战略在华南的核心布局，也是全国一体化算力网络的重要节点。上海、河南、江苏等地也纷纷建设或启用智算中心。据统计，截至5月底，全国已规划的高性能计算集群的智算中心数量超过十个，这成为电信运营商未来几年的重要投资方向，三大运营商——中国电信、中国移动、中国联通都在积极布局。
分析师指出，国有资本主导的AI算力基础设施建设正在加速，这不仅推动了国产AI芯片的需求，也为国产产品的商用提供了机会和及时的反馈，有助于提升硬件性能和生态系统，推动产品从可用到好用，并可能逐渐渗透到更广泛的商业化市场。
在股市方面，据统计，69家涉及服务器、算力芯片和数据中心的A股上市公司中有6月26日多数上涨，城地香江涨幅最高，全志科技和首都在线涨幅超过10%，中科曙光、云天励飞等也录得显著涨幅。其中，24家企业的净利润在第一季度实现了同比增长，6家企业扭转了亏损局面，广合科技、恒为科技和四川长虹净利润增长率超过100%。
在资金层面，算力产业的高景气度和广阔前景吸引了社保基金和保险资金的青睐。社保基金持有14只相关概念股，其中中兴通讯最受关注；而社保基金和险资共同重仓环旭电子、润泽科技等五家公司，环旭电子表示AI服务器需求的增长带动了其业务板块，如服务器主板、交换机和存储设备等的增长。