年内基金表现亮眼，指数增强策略加大力度布局。

证券时报记者裴利瑞报道，近年来，主动权益基金的表现普遍平平，甚至有些落后于宽基指数，这使得寻求超越市场的指数增强基金成为投资者的新宠。根据Wind数据，截至5月28日，创金合信北证50成份指数增强A、易方达沪深300精选增强A等基金已获得超过10%的超额收益，表现出色。即使在中证1000、中证500等宽基指数下跌之际，跟踪这些指数的指数增强基金仍逆势上涨，年内收益为正，显示出显著的超额收益。 这种业绩推动了指数增强基金的投资价值，越来越多的基金投顾将其纳入投资组合，机构投资者也视其为长期资产配置的重要工具。据Wind统计，276只指数增强基金中有超过70%的基金今年实现了超越基准，其中4只基金的超额收益超过10%。 指数增强基金通过主动选股和量化模型等方式调整投资组合，旨在超越所追踪的指数。例如，中银中证1000指数增强基金在中证1000指数下跌9.16%时，年内仍取得正收益，超越基准约14个百分点。中信保诚基金量化基金经理王颖指出，指数增强基金的合同设计限制了风险偏离度，使其在市场下跌时表现相对稳健，并在反弹时有更强的超越能力。 随着优秀业绩和投资者关注度的提升，指数增强基金的发行热度不断上升，多家基金公司纷纷加入这一领域，如中信保诚和浦银安盛等。浦银安盛基金的孙晨进表示，新锐基金公司倾向于布局创新产品以差异化竞争，满足特定投资者需求。 面对复杂多变的市场，基金经理们正在不断优化指数增强基金的量化策略。王颖强调了风险管理的重要性，通过基本面多因子模型和多个子策略的平衡，严格控制风险，确保超额收益的同时减小回撤。同时，其他量化基金经理也提到结合自上而下和自下而上的选股策略，以适应当前市场环境。