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万科收到6亿美元资金,将清偿年内全部美元债务。

诗敏 2024-06-05 21:55:00
在6月5日晚间的公告中,房地产企业万科A(代码:000002)宣布,他们即将在次日偿还一笔总额为6亿美元的票据,这标志着万科年内最后一笔美元债券的本息支付将全部完成。该票据是2019年3月7日发行,原定于2024年6月7日到期,票面利率为4.20%。
据记录,这是万科今年需偿付的最后一批美元债券。根据万科2024年的财务报告,该公司当年需偿还的美元债券包括两笔,一是6亿美元、4.20%的中期票据,另一笔则是2018年发行的6.3亿美元、5.35%的中期票据,已于3月11日到期。在此之前,万科已经在3月8日完成了6.47亿美元的票据本息支付。
除了境外债务,万科在5月还宣布了对“21万科03”公司债券的利息支付和赎回,总金额达到10.34亿元。根据2023年年报,万科的短期负债中,年内到期的有息债务为624.2亿元,而其持有的货币资金达到830.7亿元,足以覆盖短期借款和这部分债务,且一季度的境内新增融资成本维持在行业较低水平。
近期,万科积极进行融资活动,5月以来已获得超过300亿元的融资。其中包括招商银行等金融机构提供的200亿元人民币银团贷款,这是2020年以来房地产行业中金额最大的一笔贷款。此外,万科还成功在深交所发行了14.35亿元的CMBS,进一步降低了整体融资成本。有市场消息透露,万科正与国有大行合作的银团贷款谈判取得进展,预期贷款金额可能不超过500亿元,预计将对万科的其他融资计划产生积极影响。
同时,万科也在加快商业板块的大宗交易进程。5月,深圳地铁集团和深圳百硕迎海公司以22.35亿元的价格联合竞得万科在深圳湾超级总部基地的使用权;2月,万科将上海七宝万科广场的部分权益转让给领展,交易额为23.84亿元;年底,万科以4.8亿元出售了三家公司股权,涉及悦榕服务(中国)、悦榕酒店管理(中国)和悦榕酒店管理(天津)项目。