"NVIDIA市值超越苹果，产业链迎来集结号。"

美国当地时间6月5日，英伟达的股票市值首次突破3万亿美元大关，紧随苹果成为股市第二，距离微软的3.15万亿市值仅有微弱差距。当日，英伟达股价收于1224.4美元/股，美国银行分析师已上调其目标价至1500美元。然而，在6月6日的中国股市中，反映英伟达产业链的指数下跌1.1%，尽管金宝泽和工业富联股价涨停，中际旭创也有4.83%的增长。
英伟达的未来增长预期强劲，其CEO黄仁勋在6月2日的演讲中透露，公司将以每年的速度更新技术路线，打破传统每两年迭代一次的周期。竞争对手AMD也不甘示弱，于6月3日在Computex展会上发布了新一代CPU和数据中心AI芯片，性能超越了英伟达的上一代Hopper架构产品，计划于2024年第四季度上市，同样承诺保持每年更新的节奏。
此外，英特尔推出了新一代数据中心处理器和AI PC处理器，以及AI加速器Gaudi 3，其性能优于同等规模的英伟达H100 GPU。同时，包括AMD在内的八家公司联手推出了针对人工智能数据中心的新互联技术UALink，挑战英伟达在人工智能专用以太网市场的主导地位，预计UALink 1.0版本将于2024年第三季度发布。
对此，TrendForce集邦咨询分析师龚明德认为，尽管UALink初期整合面临困难，但短期内英伟达在芯片和软件生态系统方面的领先地位不会立即改变，市场占有率仍较高。国盛证券则预测，随着英伟达参与以太网生态，AI推理需求将迎来高速增长，带动高端以太网交换机和高速光模块需求激增。
工业富联与英伟达合作建立先进计算中心，使用英伟达GB200服务器，将推动智能制造、电动汽车和智能城市的进步。工业富联高管透露，受益于AI发展，公司的高速交换机和路由器业务收入有望持续上升，AI相关业务对营收增长的贡献预计将达到40%。
作为光模块龙头的中际旭创，计划加强800G和400G光模块的生产和1.6T光模块的研发，预计在2024年末至2025年期间实现大规模生产，进一步提升盈利能力。
沪电股份注意到，虽然新兴计算场景如高速运算服务器和人工智能对高多层印制电路板有良好需求，但市场不确定性因素较多。公司正投资5.1亿元进行技术改造，以提升生产线的密度、速度和智能化水平，以满足这些新兴需求。