苹果回归美股龙头刺激A股，机构调低手机出货预期。

在6月13日收市时，苹果公司股价一路飙升，以约3.29万亿美元的市值超越微软，重新夺回美股第一的宝座。受此提振，A股中的苹果概念股连续四日走强。截至6月14日收盘，相关板块虽有缩量上涨，鹏鼎控股上涨6.81%，共达电声、工业富联涨幅超过5%，立讯精密也有3.37%的增长。然而，近期有机构下调了对苹果第二季度手机出货量的预期。
苹果公司在全球开发者大会展示其新战略，推出“苹果智能”套件，将其融入iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，并与Open AI合作增强Siri功能。尽管发布会当天股价有所下滑，但随后反弹明显，分析师们对苹果AI技术持乐观态度。目前，市场更关注人工智能底层架构的投资机会，而应用层面的影响相对较慢。
瑞银财富管理建议投资者关注“赋能层”公司，如半导体生产、芯片设计、云计算和数据中心供应商，这些公司在AI发展中具有高增长潜力和竞争优势。然而，摩根大通的专家提醒投资者不要忽视新技术使用者的价值。
尽管AI引发换机潮的预期升温，但集邦咨询指出，苹果第一季度在中国市场销量下滑，导致生产减少，预计第二季度生产总量将同比减少10%左右。三星Galaxy S24系列因AI热卖表现亮眼，但第二季度可能因市场需求疲软而面临下滑。
苹果Vision Pro国行版已开启预售，售价从29999元起，有望在AI时代发挥重要作用，但目前其落地应用进度较慢，对业绩贡献有限。知名分析师郭明錤曾预测2024年Vision Pro出货量将低于市场预期。
总结来说，苹果股价的上涨带动了相关概念股，但实际业务挑战和市场预期调整仍需关注。