携程完成15亿美元可转优先票据发售。

6月12日，携程集团宣布成功发行总额15亿美元的2029年到期可转优先债券，其中包括初始投资者全额购入额外2亿美元债券。这些债券仅向符合1933年修正版证券法第144A条规定的合格机构投资者发售。携程的策略是，此次债券融资将主要用于偿还现有债务、推动海外业务扩展以及满足日常运营资金的需求。
这些债券属于携程集团的一般无抵押债务，年利率为0.75%，从2024年12月15日起每半年支付一次利息，直到2029年6月15日到期，除非在此之前通过回购、赎回或转换的方式提前结束。初始转换率为每1,000美元面值债券可转换为15.0462股美国存托股票，当前每份存托股票代表一股普通股，这意味着初始转换价格约为66.46美元/存托股票，相较于2024年6月4日纳斯达克市场50.16美元的最新股价，溢价约32.5%。转换比率可能因某些条件变化而调整。
同时，携程集团在此次债券发行期间，通过场外私下协议，由一位或多位初始买家及其关联人（作为代理）回购了大约600万股普通股（以美国存托股形式），占截至2024年4月30日已发行股本的0.92%。预计这部分回购将部分抵消债券转换后对公司普通股（包括存托股）持有者潜在的稀释效应。