首季度手机销售火爆，供应链追加订单，带动部分元件价格上涨。

在人工智能的推动下，消费电子行业，尤其是智能手机市场，正在经历复苏期。根据国际数据公司IDC的报告，2024年第一季度全球智能手机出货量增长7.8%，达到2.89亿台，这是连续第三个季度的增长。供应链的回暖也表现明显，如蓝思科技的营业收入和净利润分别增长57.52%和379.02%，欣旺达的电池业务也实现了扭亏为盈。 蓝思科技和欣旺达都在积极应对客户需求，加班加点生产，以满足中高端新品的旺盛需求。然而，随着行业回暖，供应链的价格上涨问题也开始引起关注。特别是存储产品，如DRAM和NAND Flash，涨幅达到了两位数。佰维存储预测，随着终端需求回升和上游减产策略，存储器价格在短期内将继续上涨，但后两个季度的走势还需观察。 存储产品价格上涨的背后，AI技术的快速发展和对算力和数据存储的巨大需求是一个重要因素。存储大厂如三星和SK海力士将产能转向AI服务器，而智能手机市场的需求还未完全满足。原材料成本上升，尤其是铜价的上涨，也是导致供应链涨价的原因之一。 对于依赖铜的公司，如PCB供应商，价格上涨带来了压力。但对那些无需铜的公司，如光学公司，影响较小。手机厂商面对处理器和存储器涨价，采取了涨价和减配两种策略。在高端市场，由于利润空间较大，厂商更有能力抵御涨价压力，而在竞争激烈的中端市场，减配成为更常见的选择。 荣耀CEO赵明指出，零部件短缺和原材料价格上涨是当前价格上涨的主要原因。手机厂商如一加也在寻找国内替代方案，通过与京东方的合作推出自家屏幕技术，以应对海外供应商的涨价压力，并通过技术创新降低成本。总的来说，尽管供应链压力增大，但厂商们正在通过多种方式应对并寻求长期的解决方案。