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ONCOCLÍNICAS批准增资15亿雷亚尔

prnasia 2024-05-28 11:32:52

该举措旨在改善公司财务状况,践行持续增长战略

圣保罗2024年5月27日 /美通社/ -- 业内领先的拉丁美洲肿瘤公司Oncoclínicas&Co(巴西证券交易所代码:ONCO3)宣布,在2024年5月22日举行的董事会议上,集团批准了一项额度为15亿雷亚尔的增资计划。

此次增资符合公司章程中设定的上限,无需对章程进行任何修改。 公司将发行1.154亿股无面值的新注册普通股,以落实此次增资。

通过此次发行,Oncoclínicas&Co将巩固资本结构,大幅降低杠杆率,提高流动性,以继续为癌症患者提供更先进的肿瘤治疗,实现规模经济并优化相关成本。

由Master银行支持的投资工具——Quíron多策略股票投资基金(“Quíron”)和Tessália多策略股票投资基金(“Tessália”)的投资者已与公司签订投资协议,承诺认购Oncoclínicas&Co将发行的多达10亿雷亚尔的新股。

此外,创始股东兼首席执行官布鲁诺•莱莫斯•费拉里(Bruno Lemos Ferrari)宣布有意认购价值高达5亿雷亚尔的新股。

费拉里强调:“此次增资显著巩固了我司的资本结构,使我们能够更好把握未来的增长机会,同时继续为患者及患者家属提供优质护理与特殊关照。”

根据XP Finanças Assessoria Financeira Ltda的近期估值,增资计划的条款规定以每股13.00雷亚尔的价格发行新股,相比市场价溢价达89%。 筹集到的资金将用于减少公司的合并债务、改善现金状况、维持增长战略、继续执行有机扩张计划,以及一般企业用途。

高盛集团的投资工具Josephina多策略股票投资基金和Josephina II多策略股票投资基金(统称“FIPs”)已同意将各自的优先购股权转让给Quíron和Tessália的投资者,作为增资计划的一部分。

Master银行总裁丹尼尔•沃卡罗(Daniel Vorcaro)强调:“…在未来几年里,医疗保健是巴西增长潜力最大的一个市场,无论是在制药行业、初级医疗保健还是高附加值服务领域,Oncoclínicas&Co在拉丁美洲都占据着核心地位。 作为一家正在改革该国人民获得肿瘤治疗途径的公司组成部分,与高盛集团携手合作是我司的绝佳机遇,也是一种荣幸。”

据高盛资产管理公司企业股权投资副总裁若昂•帕丁(João Padin)称,这笔交易展示了Oncoclínicas&Co商业模式的吸引力和实力。

所筹资金对于继续执行增长战略和加强集团的资本结构至关重要。 他补充道:“通过这种方式,Oncoclínicas&Co强调了业务的稳健性,践行了向患者提供高质量服务的承诺。”

面向股东的公示可在Oncoclínicas&Co的投资者关系网站、CVM网站和B3 S.A.网站上查阅。

Oncoclínicas&Co重申对透明经营和集团治理的承诺,并将及时向股东和市场公布本次增资过程的下一步行动。

编辑注意事项:

仅去年一年,该公司就完成了超过60万次治疗程序,并在近年来提升服务能力,以满足对癌症治疗日益增长的需求。 全球及巴西本地癌症研究机构的预测都指出,在未来二十年间,由于人口老龄化,癌症发病率将显著增加。 国家癌症研究所预计在2023年至2025年期间,巴西每年将出现70万以上的新病例。