全球AI竞赛激烈，巨头竞争炽热：BAT总投入难敌谷歌一半。

英伟达在2024年第一季度的财务报告显示，净利润同比增长了惊人的六倍，达到1488亿美元，营收也超过了特斯拉，达到2600亿美元，同比增长高达262%。这一成绩引发华尔街空头的观察，他们指出，英伟达的现金流甚至可以与谷歌、亚马逊、Meta（原Facebook）和微软等科技巨头的资本支出相提并论。这象征着全球科技巨头正在不约而同地投入巨资进入人工智能（AI）时代。 2023年，这四大科技巨头的资本支出创下了历史纪录，达到1357亿美元，增长率47%，主要用于AI相关基础设施。据统计，去年这四家公司在英伟达H100 GPU的采购量占其总出货量的60%。在最新的业绩会议上，他们宣布将继续大幅增加资本支出，集中在数据中心、芯片和AI应用设备上。 预计到2024年，这四家公司的资本支出总额将达到2000亿美元，这一数额甚至超过腾讯过去两年总收入的总和。伯恩斯坦研究院预测，未来五年，这些公司的资本支出可能超过标普500指数中其他90家电信和通信公司的总和，标志着一场全球AI领域的军备竞赛正在加速。 中国互联网巨头阿里巴巴、腾讯和百度紧随其后，尽管在技术和资本积累上相对落后，但他们自2023年起加大了资本支出和研发投入。例如，腾讯计划在2024年进一步增加GPU采购，基于AI的投入将更加显著。 在AI行业中，规模效应至关重要，模型性能随着参数数量的增加而提升。科技公司的资本支出和研发费用是衡量AI投入的关键指标，包括数据中心建设、硬件设备和人才、技术研发等。 对比全球科技巨头，如亚马逊、Meta、谷歌和微软在2023年的科技投入明显增加，而阿里巴巴和腾讯的投入则相对平稳，显示出AI竞争差距可能进一步扩大。这种差异源于BAT在资本密度和研发强度上的不足，以及他们在扩张策略上的不同。 从时间线来看，亚马逊、Meta、谷歌和微软早在十年前就开始了广泛的AI布局，而阿里巴巴和腾讯的扩张步伐相对较慢。巨头们在云计算、虚拟现实等领域进行了长期投资，即使面临监管挑战，仍保持扩张姿态。 总的来说，虽然AI领域的竞赛已经展开多年，但未来的结果仍充满不确定性。巨头们的资本支出是否能转化为技术优势，还有待时间检验。Meta在AI领域的投资引发了市场的关注和质疑，而微软和谷歌则因多领域的AI融合获得了投资者的信心。