半导体市场动态：英伟达市值逼近苹果和微软，反对派联盟瞄准此领域。

尽管NVIDIA市值逼近苹果，甚至接近微软成为股市龙头，但6月6日中国A股的NVIDIA产业链指数却下跌1.1%，仅有金宝泽和工业富联实现涨停，中际旭创上涨约4.83%。在AI芯片巨头的竞争中，焦点正从算力扩展至AI专用以太网领域。分析师呼吁投资者关注高端以太网交换机和高速光模块等潜在机会。
NVIDIA股价强劲上涨，市值突破3万亿美元大关，紧随苹果之后，距离微软仅一步之遥。尽管如此，市场对于是否存在AI泡沫以及NVIDIA能否维持高增长的争论持续不断。知名投资人凯茜·伍德解释了她去年减持NVIDIA的原因，但她强调，NVIDIA仍有潜力带动其他公司，因此他们在专业投资组合和旗舰基金中保留了NVIDIA的股票。
NVIDIA在一季度财报中表现出色，营收和利润显著增长，但华尔街的部分分析师警告，股价的飙升隐藏着风险，未来可能面临20%的大幅回调。他们担忧NVIDIA的大客户可能转向自主研发或与其他合作伙伴合作。此外，一些业界大佬也对NVIDIA股票的估值提出质疑。
据TrendForce数据，NVIDIA在2023年第二季度已成为全球芯片设计公司的领导者。尽管如此，竞争对手AMD、英特尔等也在AI芯片和数据中心领域积极布局，提出更快的产品更新频率以保持竞争力。AI专用以太网领域，包括AMD在内的多家公司联手推出了新标准UALink，挑战NVIDIA的主导地位。
分析师龚明德认为，尽管UALink初期整合面临挑战，但NVIDIA短期内在芯片和软件生态系统上仍具优势。NVIDIA宣布每年推出Spectrum-X产品，以满足大规模数据中心的需求。国盛证券看好高端以太网交换机和光模块市场，推荐中际旭创、新易盛、天孚通信和沪电股份、工业富联等相关企业。
工业富联与NVIDIA的合作推动了其股价上涨，公司表示高速交换机业务受益于AI趋势，预计AI相关收入占比将达40%。同样，中际旭创计划加强800G和400G光模块的研发，1.6T产品有望在2024年放量。沪电股份则注意到算力网络相关市场的不确定性，但正投资提升生产线的技术水平以适应新兴计算需求。